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2017年中国租车行业研究报告
来源:http://www.royalpgh.com 作者: * 发表时间 : 2017-09-06 00:19 * 浏览 :

  汽车租赁是传统与现代相互融合的行业,伴随互联网的快速发展,在线租赁模式逐渐兴起,尤其在短租自驾和分时租赁市场,移动化、自助化趋势愈发凸显,行业整体呈现多元化发展特征。

  本报告主要聚焦中国租车行业发展、现状以及典型企业进行梳理和分析,希望通过观点的分享和碰撞,为行业发展提供有价值的参考。

  ✦ 中国租车处于调整升级阶段,多种模式共同发展,大型传统租赁企业积极升级转型, 互联网企业借助平台流量、创新租赁模式进入汽车租赁市场。

  ✦ 未来趋势:长租市场,由高度分散向区域集中化发展;短期市场,大型租赁企业打造出行生态圈,布局各模式租赁市场,新进互联网企业瞄准细分场景市场;分时租赁,仍以新能源汽车为主,车辆规模及线下停车资源是发展关键。

  中国国内旅游市场不断增长,旅游人数及消费总额均稳步增长,2016年旅游人次44.4亿,旅游收入达3.9万亿元。在旅游市场发展的大背景下,跟团游市场日益火爆,自驾游也越来越受消费者青睐;租车成为对企业用户(旅行社/酒店)和自驾游游客不可或缺的存在。

  在持续增长之下,2016年中国汽车销售量达2802.8万辆,汽车保有量近2亿;汽车销量和保有量的增长表现出居民用车需求的提升,也为租车市场的供给提供了有力保障。随着居民消费能力的提升及汽车消费的升级,居民汽车使用需习惯已经养成,汽车的工具属性愈发凸显,按需用车将成为未来的用车趋势。

  今年来,我国汽车驾驶员数量增长近一倍,2016年国内汽车驾驶员数量超过3亿人,驾驶员和汽车保有量之间存在较大的缺口。经济水平的增长、生活方式的改变、自驾出行习惯的养成,加上一二线城市交通压力大,尤其部分城市实行限牌政策,居民用车需求难以得到满足,租车成为新的出行选择。

  由于中国租车行业起步较晚,目前国内用户市场仍在持续积极的培养阶段,尤其短租市场成熟相对较低。对比美国市场,目前中国租车行业规模较小,市场集中度较低,短租业务比例较低,市场普及程度相对不足。但随着中国汽车消费不断转变,中国租车行业迎来黄金发展时期,汽车保有量和拥有汽车驾照的人数均达到较高水平,市场潜力巨大。另外,中国旅业的快速发展、大型城市限购、限行等政策的实行对中国租车行业发展起到有效的推动作用。

  从1989年开始,中国租车行业经历了四大主要发展阶段,租赁企业也从大型国有企业发展成为多种企业类型共存;租赁对象由最初、企业发展成到普通大众消费者;业务模式也由最初传统线下采购模式拓展为“线下预定、线下取车”“门店直接预定”等多种租赁方式混合模式。另外,融资租赁、分时租赁模式也逐渐兴起,业务模式更加多元化。随着移动技术水平的发展以及旅游市场的带动,中国租车行业诸多业务将会进一步升级发展。

  随着用户对汽车使用的刚性需求愈发明显,租车市场迎来良好的发展。2016年,中国租车行业市场规模达接近600亿元,同比增长16.7%。除传统长期和短租业务保持快速增长外,融资租赁和分时租赁的兴起,为整体租车市场发展注入新的动力。另一方面,国内领先的租赁企业在车队规模、服务流程、业务创新等方面不断升级,表现出强劲的发展势头,为行业整体发展提供有力保障。

  随着共享经济的兴起,分时租赁成为汽车租赁行业话题最多、最受关注的细分市场。尤其分时租赁目前在国内处于起步发展阶段,市场竞争格局尚不明晰,暂未出现连锁企业,区域市场发展潜力和机会大,而且市场具有较强的互联网属性,不断有进行创业者进入,市场整体以轮和A轮的融资项目为主。

  对于传统租赁市场,市场格局较为稳定,且市场以传统线下交易方式为主,企业运营模式相对更重,资金需求更高,市场融资事件相对较少,但融资主要集中B轮及以后的轮次,单笔融资金额较高。其中,首汽租车2016年底完成21.5亿的A+及B轮融资,展现出大型传统租赁企业的发展潜力。

  目前,中国租车行业模式众多,尤其随着移动互联网技术以及大众汽车消费观念的转变,租车行业市场规模不断提升。从各细分市场来看,长期租赁市场规模依旧保持明显优势,尤其在公车、企业轻资产运营等大趋势背景下,长期租赁市场仍有较大发展空间。另外,短期租赁市场格局相对稳定,头部企业市场知名度、品牌效应、资源配置、用户规模等方面优势明显。分时租赁、融资租赁市场起步较晚,用户规模、市场认知度相对较低,但代表目前新兴租赁模式,潜力可期。

  中国租车市场中长期租赁应用场景以企业用车为主,主要包括企业日常用车、高管用车等,且车型范围广,例如企业员工接驳巴士、商务出行MPV和高级轿车等;短期租赁和分时租赁均以个人用户短期用车需求为主,但短期租赁车型选择更为灵活,出行半径相对更大。目前,短期租赁城市覆盖范围更广,主要应用于中短途自驾;分时租赁目前主要覆盖一二线城市,城市内日常通勤、临时出行场景更多。

  目前,中国汽车租赁市场主要营利模式较为清晰。其中,主要收入来源包括车辆租赁收入和二手车出售收入两大方面,收入能占企业总收入70%。整体而言,收入来源较为单调,缺乏较好的收入项目。另外,车辆采购成本和车辆运营成本是最大两块固定支出项目,尤其车辆采购成本与企业采购规模直接相关,直接影响企业的盈利水平。所以,形成规模化经营,加强与上游厂商合作,降低采购成本,最大力利用车辆价值,合理规划车辆使用周期,提升二手车残值处理能力是企业盈利的关键,这也是大型租赁企业优势所在。

  中国长期租赁市场虽然发展时间最长,但由于其发展更依赖线下资源,区域性特征显著,市场内中小型企业数量较大,未出现、绝对领先企业,市场较为分散。对于短期租赁市场而言,市场成熟度最高,以连锁企业为主,尤其以神州、一嗨、首汽为代表的头部企业,在短租市场规模占比较高,已形成较大的规模优势。分时租赁市场起步最晚,绝大多数企业以单个城市或几个城市市场为先导,暂未出现超大型企业。

  中国汽车长期租赁市场是高度分散的市场,目前主要由地方性中小型租赁企业占据主要份额,大型租赁企业在长租市场暂未形成全国布局。大型租赁企业凭借车辆资源、服务品质、管理经验等各方面有明显优势,在未来市场发展和竞争将会逐渐。

  从模式特征和客户特征来看,长期租赁市场目前仍是以传统线下方式为主,企业资源、品牌知名度、价格是目前最重要的一些影响因素。现阶段,汽车租赁汽车提供服务方式主要包括自驾租赁、带驾租赁以及整套用车服务体系三种模式。长期租赁客户主要企业、集团客户为主,尤其对高管人员配车、企业日常用车两部分,尤其在国内公车背景下,国企、用车需求将推动长期租赁市场快速发展。

  自中国汽车租赁行业发展伊始,长期租赁市场一直以服务企业客户为主,尤其在经济高速发展时期,企业商务出行需求十分旺盛,大量外企以及民营企业通过长期租赁方式解决高管用车、企业日常商务出行用车需求。目前,随着精细化企业运营管理的普及,许多企业通过资产配置的优化,减少车辆的持有成本和养护等费用,转向长期租赁。另外,中国公车持续深化,大量较少车辆采购,并鼓励使用租车作为满足日常用车需求的主要途径之一,促进长租市场发展。

  长期租赁市场在目前及未来较长一段时期仍以企业用户为主,提供车辆仅能满足企业最基本的用车需求。未来企业用车需求更为精细,按需用车、灵活用车、异地用车等需求将逐渐凸显,这对租赁企业综合车辆管理能力、城市覆盖能力、车型提供能力均有较高要求。在此趋势下,大型租赁企业优势将会凸显,如首汽租车,其品牌、资源、车型、服务经验将会受到更多企业用户青睐。

  与长期租赁市场不同,短期租赁主要客户群体是个人,且市场集中度较高,目前主要以B2C模式企业为主。其中神州租车、一嗨租车两大上市企业,以及已经完成快速转型的首汽租车处于市场领先地位。使用场景和用户特征上,城市周边游、旅游目的地用车、商务接待等是主要使用场景,以个体用户自驾为主,现阶段一二线城市用户使用比例更高。另外,短期租赁目前主要以线上预订、线下取车方式为主,流程、手续非常简单。

  B2C模式覆盖用车全流程服务,P2P和平台模式侧重线C模式发展最早,是国内以及全世界范围内最主流的短期租赁模式。B2C模式属于重资产运营模式,需要自主采购车辆、自建线下服务门店以及大量线下服务人员。但也正因为这些资源投入,才有效其充足的车辆资源、服务品质,建立服务网络,从而形成规模效应,帮助神州、首汽等企业成为市场头部企业。

  P2P和平台模式属于新兴模式,从互联网角度切入市场。P2P模式瞄准个人车辆闲时资源,以共享和价格优势进入市场,服务流程在线上完成,目前市场较少,车辆资源稳定性及线下服务能力较弱。平台模式参与者主要是旅游、出行行业巨头,通过合作第三方租赁公司,综合平台自身服务能力,刺激平台内用户。

  中国短期租赁市场在发展初期主要以传统线下服务模式为主,市场需求相对较弱。随着互联网的快速发展,尤其在移动互联网下出行方式的升级与变革,租车更加方便,且价格更加合理,使之成为大量消费者的出行选择之一。另外,在整体火爆的旅游市场下,消费者对出游品质的要求不断提升,自主、灵活、的自驾游市场受到消费者青睐。在诸多一二线城市限购政策下,租车出游成为城市周边自驾游的主要选择之一。

  短期租赁市场目前主要以个人用户自驾为主,用户通过传统门店、电话、手机App、网页多种渠道预定车辆。随着互联网和智能手机的快速普及,线上预订成为最主要个人短期租赁方式。同时,短期租赁需要提交手续更加精简,绝大多数情况下,身份证、驾驶证、信用卡即可满足租赁需求。缴纳押金或者预授权、签订合同,并与工作人员一同验车后即可开始使用车辆。

  汽车分时租赁不仅是重资产模式,而且需要更多资源、产业链资源。资金、车辆、停车位、充电桩、运维能力等是影响企业发展的重要因素。目前,国内市场以新能源分时租赁为主,汽车厂商、租赁公司背景平台在资金、车辆方面有一定优势。另外,通过App完成所有流程,自助服务是另一重要特征,既满足用户随时的用车需求,使用流程又方便快捷。相对传统短租,分时租赁的计价规则有较大吸引力,按时间或按时间+里程付费均体现按需收费的用车。

  目前,中国汽车分时租赁市场主要是以新能源汽车为主的共享出行模式,其核心特征是新能源汽车和共享出行,这符合国家对未来交通出行方式的期望和要求,发改委及工信部均出台相关政策鼓励新能源汽车发展。分时租赁市场是新能源汽车重要批售渠道之一,未来租赁车辆将会快速增加。另外,在“双限”的大下,分时租赁能够解决消费者日常通勤、临时出行问题,在硬件设施支持下,年轻消费者群体需求将会不断开发。

  分时租赁作为新兴的租赁形式,市场处于初步发展阶段。各平台根据自身特点和服务能力,综合用户需求和城市特点,建自符合自身特色的服务模式。目前,建立线下停车网点,并且通过App自助取还车是主流模式。其中,从企业和用户双方面考量,任意网点取还更加平衡,既方便用户,对企业运营成本和调度能力相对较低,更符合现阶段的企业发展需求。

  国内长期租赁市场一直处于高度分散状态,覆盖全国业务企业少之又少,地方性企业在区域市场处于主导地位。但随着企业、市场需求不断升级,大型租赁企业凭借车队数量、管理能力、品牌能力、价格能力等多方面优势,其在区域市场占有率将会逐渐提升。长期租赁市场将会经历长期的市场整合时期,区域市场集中化趋势不可逆转。经历长期的市场整合阶段后,成熟阶段的区域市场也将成为相对集中性市场。

  借助互联网发展的浪潮,中国短期租赁市场已经从最初线下交易转向以线易为主的服务模式。目前,市场逐渐进入稳定发展时期,以神州、一嗨、首汽为主的领先者,已经基本完成全国重要城市布局,形成广泛的市场影响力。现阶段,领先主要完善自身车队、网点建设,提升用户使用满意度,进而拓展出行服务项目,打造出行生态圈。对于新进者,综合服务平台已经存在较高的壁垒,瞄准细分用车场景,例如旅游用车、共享用车等,开发垂着细分市场租车业务,加以创新产品,市场机会相对更高。

  分时租赁作为新兴汽车租赁模式,其运营模式数字化程度最高,目前主要通过手机App完成所有用车流程。由于分时租赁主要应用于城市内短途出行场景,新能源汽车成为良好的载体,即符合国家、企业对新能源汽车发展期望,又有利于。部分汽车厂商、租赁企业已经投入大量资金和资源建立分时租赁平台,市场占有率和资源渠道均有明显优势。另外,停车网点决定用车的便捷性,充电桩则是新能源汽车高效利用的保障,所以线下资源整合能力是企业发展关键因素。